Tarefas

Tarefas reúne os follow-ups da equipe: ligar de volta para um lead, mandar uma proposta, marcar uma reunião. Cada tarefa tem prazo e responsável e pode estar ligada a um lead, cliente ou contato.

No menu lateral, abra Comercial → Tarefas. Você pode ver as tarefas em Quadro ou em Lista, pelos botões no canto superior direito. O painel guarda a sua escolha neste navegador.

Criar uma tarefa

1. Clique em Nova tarefa.
2. Preencha o formulário:
   • Tarefa (obrigatório): o que precisa ser feito, em até 200 caracteres.
   • Prazo: data e hora.
   • Responsável: quem vai fazer, ou Ninguém. Você já vem marcado.
   • Detalhes: informações extras, em até 4.000 caracteres.
3. Clique em Criar tarefa.

Aparece o aviso "Tarefa criada".

Tarefa ligada a um lead, cliente ou contato

Uma tarefa criada aqui não fica ligada a nenhum registro. Para ligá-la a um lead, cliente ou contato, crie a tarefa pela seção Tarefas da página do registro, por exemplo na página do lead.

Usar o quadro

O quadro organiza as tarefas em colunas, de acordo com o prazo:

Coluna	O que aparece
Atrasadas	Tarefas abertas com o prazo já vencido
Hoje	Tarefas abertas com prazo para hoje
Próximos dias	Tarefas abertas com prazo depois de hoje
Sem prazo	Tarefas abertas sem data
Concluídas	Tarefas já feitas

• De quem: escolha Minhas ou Toda a equipe.
• Card: mostra o título, o registro ligado (lead, cliente ou contato), o prazo (em vermelho quando atrasada) e o responsável.

O quadro mostra até 200 tarefas abertas. Se houver mais, aparece "Mostrando 200 de N tarefas abertas. Use a lista para ver todas."

Arrastar não muda o prazo

As colunas abertas são calculadas pelo prazo. Arrastar uma tarefa de Hoje para Próximos dias, por exemplo, não muda nada, e o painel avisa: "Para mudar a coluna de uma tarefa aberta, edite o prazo dela na lista." Só arrastar para Concluídas (ou para fora dela) muda a tarefa.

Usar a lista

A lista tem quatro abas:

• Minhas abertas: suas tarefas ainda não concluídas.
• Atrasadas: suas tarefas com o prazo vencido.
• Toda a equipe: as tarefas abertas de todos.
• Concluídas: suas tarefas já feitas.

Cada item mostra o título, o prazo (com · atrasada em vermelho quando venceu), o responsável, o registro ligado e os detalhes. No rodapé, escolha quantas tarefas ver por página (25, 50 ou 100).

Concluir ou reabrir uma tarefa

• No quadro ou na lista: clique no quadrado ao lado do título. Clique de novo para reabrir.
• No quadro: arraste o card para Concluídas. Para reabrir, arraste o card de volta para outra coluna.

Na lista, uma tarefa concluída aparece riscada.

Editar ou excluir uma tarefa

Na lista (ou na seção Tarefas de um registro):

• Editar: clique no lápis, altere os campos no próprio item e clique em Salvar. Para mudar a coluna de uma tarefa no quadro, edite o Prazo por aqui.
• Excluir: clique na lixeira e confirme em "Excluir "Título da tarefa"?".

Excluir não tem volta

A exclusão de uma tarefa não pode ser desfeita.

Lembretes e tarefas atrasadas

• O responsável recebe um lembrete por e-mail no dia do prazo.
• No Início, o bloco de tarefas atrasadas mostra até 5 tarefas suas vencidas, com o link Ver todas. O bloco some quando não há nenhuma.
• As tarefas também aparecem no Calendário, no dia do prazo.

Checklist

• ✅ Escolher entre quadro e lista
• ✅ Criar uma tarefa
• ✅ Usar o quadro (colunas por prazo, Minhas ou Toda a equipe)
• ✅ Usar a lista (abas e paginação)
• ✅ Concluir e reabrir uma tarefa
• ✅ Editar uma tarefa
• ✅ Excluir uma tarefa
• ✅ Lembrete por e-mail e tarefas atrasadas no Início