Início

A página Início é a primeira tela depois do login (Comercial → Início). Ela mostra suas tarefas atrasadas e resume a operação comercial da organização em indicadores e gráficos.

No topo aparece uma saudação com o seu primeiro nome ("Bom dia", "Boa tarde" ou "Boa noite") e a data de hoje.

Página Início

Atalhos

No canto superior direito:

• Exportar: baixa uma planilha CSV com os novos leads de cada dia do período escolhido.
• Novo lead: abre o cadastro de lead. Veja Leads.

Tarefas atrasadas

Se você tem tarefas vencidas, um bloco em destaque mostra quantas são ("3 tarefa(s) atrasada(s)") e lista até 5 delas. Clique em Ver todas para abrir a lista completa de tarefas. O bloco some quando não há nenhuma tarefa atrasada.

Escolher o período

No gráfico Novos leads, escolha 7D, 30D (padrão) ou 90D: os últimos 7, 30 ou 90 dias, contados até hoje.

O período vale para os indicadores Novos leads, Novos clientes e Taxa de conversão, para os gráficos Novos leads e Leads por dia da semana e para o botão Exportar. Os demais blocos mostram o total atual.

Indicadores

Indicador	O que mostra
Novos leads	Leads criados no período, com um minigráfico por dia
Novos clientes	Clientes cadastrados no período
Taxa de conversão	Entre os leads criados no período que já foram encerrados, a parte que foi ganha: ganhos ÷ (ganhos + perdidos). Leads ainda em aberto não entram na conta
Ticket médio do catálogo	Preço médio dos produtos e serviços ativos, com a quantidade de itens ativos no catálogo

Em Novos leads e Novos clientes, a variação compara com o mesmo número de dias imediatamente anterior (por exemplo, "vs. 30 dias anteriores"). Quando não há base para calcular a taxa de conversão, ela aparece como "—".

Ganho, perdido ou em aberto

Cada estágio do pipeline tem um tipo: em aberto, ganho ou perdido. É esse tipo que a taxa de conversão usa, e não o nome do estágio. Veja Pipeline.

Gráficos

• Novos leads: leads criados por dia no período. Dias sem leads contam zero.
• Leads por estágio: quantos leads há hoje em cada estágio do pipeline, com o total no funil.
• Leads recentes: os 6 últimos leads, com nome, empresa, data de criação, estágio e valor. Clique em um para abri-lo, ou em Ver todos para ir à lista de leads.
• Leads por dia da semana: leads criados no período, de segunda a domingo.
• Clientes por status: clientes ativos e inativos, no total atual.
• Catálogo por tipo: quantos itens do catálogo são produtos e quantos são serviços, no total atual.

Os gráficos Leads por estágio, Clientes por status e Catálogo por tipo têm um botão para exportar os números em CSV.

Campanhas

O bloco Campanhas mostra as 5 últimas campanhas que começaram a ser enviadas, com o canal, a data de início, o status, quantas mensagens foram enviadas e a taxa de abertura (e-mail) ou de leitura (WhatsApp). Clique no nome para abrir a campanha, ou em Ver todas para ir à lista. Sem campanhas enviadas, aparece o botão Nova campanha.

Últimas atividades

O bloco Últimas atividades lista as 10 atividades registradas por último na organização: notas, ligações, reuniões, e-mails, mensagens de WhatsApp e alterações de leads. Cada linha mostra o tipo, o assunto, o lead, cliente ou contato (clique para abri-lo), quem registrou e quando aconteceu. Atividades de registros excluídos não aparecem.

Se algo não carregar

Se algum dado não puder ser carregado (por exemplo, sem conexão), a página mostra "Não foi possível carregar" com o botão Tentar de novo.

Checklist

• ✅ Saudação e data
• ✅ Exportar novos leads por dia (CSV)
• ✅ Atalho Novo lead
• ✅ Tarefas atrasadas
• ✅ Escolher o período (7, 30 ou 90 dias)
• ✅ Indicadores (novos leads, novos clientes, taxa de conversão, ticket médio)
• ✅ Gráficos (novos leads, leads por estágio, leads recentes, leads por dia da semana, clientes por status, catálogo por tipo)
• ✅ Exportar dados de um gráfico (CSV)
• ✅ Tentar de novo quando algo não carrega
• ✅ Campanhas (últimas enviadas, com abertura ou leitura)
• ✅ Últimas atividades (com link para o registro)