Personalização

A Personalização ajusta o Bienna² ao jeito da sua equipe trabalhar: os estágios do pipeline, as tags, os campos extras de cada cadastro e as regras dos arquivos anexados. Fica em Configurações → Personalização, com quatro páginas: Estágios do pipeline, Tags, Campos personalizados e Arquivos.

Só para proprietários

Membros não veem esta tela no menu. Se um membro abrir o endereço direto, o painel leva de volta ao Início.

Estágios do pipeline

Os estágios são as colunas do Pipeline, na ordem em que aparecem. Abra Configurações → Personalização → Estágios do pipeline.

Cada linha mostra a cor, o nome, quantos leads estão no estágio, o selo Padrão (no estágio que recebe os leads novos) e o tipo: Aberto, Ganho ou Perdido.

Criar um estágio

1. Clique em Novo estágio.
2. Informe o Nome (até 100 caracteres).
3. Escolha a Cor no seletor ou digite o código no formato #RRGGBB.
4. Escolha o Tipo:
   • Aberto: o lead ainda está em negociação.
   • Ganho: conta como conversão.
   • Perdido: conta como perda na taxa de conversão.
5. Se este deve ser o estágio dos leads novos, marque Estágio padrão para novos leads.
6. Clique em Criar estágio.

O estágio novo entra no fim da lista.

Para que serve o tipo

O tipo define a taxa de conversão (ganhos divididos por ganhos mais perdidos) e se os leads do estágio podem ficar atrasados. Leads em estágio Ganho ou Perdido nunca aparecem como atrasados.

Editar um estágio

Clique no lápis da linha, altere nome, cor, tipo ou a marcação de estágio padrão e clique em Salvar. Cancelar desfaz a edição. A posição do estágio não muda.

Mudar a ordem

• Arrastando: segure a linha e solte na nova posição.
• Pelas setas: use as setas da linha para mover o estágio uma posição para a esquerda ou para a direita no pipeline.

A nova ordem aparece na hora. Se não for possível salvar, a lista volta à ordem anterior com o aviso "Não foi possível salvar a nova ordem". Enquanto um estágio está em edição, não dá para arrastar.

Excluir um estágio

Clique na lixeira e confirme. Um estágio que ainda tem leads não pode ser excluído: a confirmação avisa "Este estágio tem N lead(s). Mova-os para outro estágio antes de excluir.". Mova esses leads no Pipeline e tente de novo.

WARNING

A exclusão de um estágio não tem volta.

Tags

As tags são etiquetas coloridas para organizar leads, clientes e contatos. Abra Configurações → Personalização → Tags.

• Criar: digite o nome em Nova tag (até 60 caracteres), escolha a cor ao lado e clique em Criar.
• Editar: clique no lápis, altere o nome ou a cor e confirme no botão de visto (✓).
• Excluir: clique na lixeira e confirme. A tag "sai de todos os leads, clientes e contatos".

Tags direto no cadastro

Qualquer pessoa da equipe também cria tags na hora, na seção Tags da página de um lead, cliente ou contato, no campo Adicionar tag…. Elas aparecem nesta lista e podem ser editadas aqui.

Campos personalizados

Os campos personalizados guardam informações extras que a sua organização precisa em leads, clientes ou contatos, como "Segmento" ou "Data da última visita". Abra Configurações → Personalização → Campos personalizados.

Criar um campo

1. Em Em, escolha onde o campo aparece: Leads, Clientes ou Contatos.
2. Informe o Nome do campo (até 80 caracteres).
3. Escolha o Tipo: Texto, Número, Data ou Lista de opções.
4. Para Lista de opções, escreva as opções em Opções (separadas por vírgula), por exemplo Básico, Profissional, Empresa.
5. Clique em Criar campo.

Os campos ficam listados em um quadro por tipo de cadastro (Leads, Clientes e Contatos).

Editar ou excluir um campo

• Editar: altere o nome (e, nas listas, as opções) direto na linha. O botão Salvar aparece quando há mudança.
• Excluir: clique na lixeira e confirme. Os valores já preenchidos nesse campo também são apagados.

O tipo do campo e o cadastro onde ele aparece não mudam depois de criados. Para trocar, crie um campo novo.

Onde preencher

Os campos aparecem na página de cada lead, cliente ou contato, na seção Campos personalizados. Preencha e clique em Salvar campos. Deixar um campo vazio limpa o valor.

Arquivos

Aqui você define quais arquivos podem ser anexados a leads, clientes e contatos. Abra Configurações → Personalização → Arquivos.

1. Em Tamanho máximo (MB), informe o limite por arquivo, um número inteiro a partir de 1. O próprio rótulo mostra o teto aceito, como em Tamanho máximo (MB, até N).
2. Em Tipos aceitos, escreva as extensões separadas por vírgula, por exemplo pdf, jpg, png, docx. Não é preciso o ponto antes da extensão.
3. Clique em Salvar.

O painel avisa se o tamanho estiver fora do limite ("O tamanho deve ser entre 1 e N MB.") ou se nenhum tipo for informado ("Informe ao menos um tipo de arquivo.").

Na página de cada registro, a seção Arquivos usa essas regras: o botão Anexar arquivo recusa arquivos vazios, maiores que o limite ou de um tipo não aceito.

Checklist

• ✅ Criar um estágio do pipeline (nome, cor, tipo, estágio padrão)
• ✅ Editar um estágio
• ✅ Reordenar estágios (arrastar ou setas)
• ✅ Excluir um estágio
• ✅ Criar, editar e excluir tags
• ✅ Criar campos personalizados (texto, número, data, lista de opções)
• ✅ Editar e excluir campos personalizados
• ✅ Definir tamanho máximo e tipos aceitos de arquivos