Importar CSV

Importar CSV traz leads, clientes ou contatos de uma planilha para o Bienna², de uma vez só. Fica em Cadastros → Importar CSV, no menu lateral.

Proprietários e membros podem importar.

Antes de começar: prepare a planilha

• Salve a planilha no formato CSV. No Excel ou no Google Planilhas, use Salvar como ou Fazer download e escolha CSV. Prefira CSV UTF-8 para os acentos chegarem certos.
• A primeira linha precisa ser o cabeçalho, com o nome de cada coluna (por exemplo, Nome, E-mail, Telefone).
• O separador pode ser ponto e vírgula (;), vírgula (,) ou tabulação. O painel descobre sozinho qual é.
• Toda linha precisa ter um nome. As outras colunas são opcionais.
• Linhas totalmente vazias são ignoradas.

Importar uma planilha

1. Abra Cadastros → Importar CSV.
2. Em Importar, escolha Leads, Clientes ou Contatos.
3. Clique em Escolher arquivo CSV e selecione a planilha. Ao lado, aparece quantas linhas o arquivo tem.
4. Em Colunas, confira o que é cada coluna da planilha (veja abaixo).
5. Clique em Conferir. Nada é gravado nesta etapa.
6. Veja o resumo da conferência. Se precisar, corrija a planilha ou o mapeamento e confira de novo.
7. Clique em Importar N registro(s), onde N é o número de linhas prontas.
8. Veja o Resultado da importação.

Ao terminar, aparece a mensagem "N registro(s) importado(s)" e os novos registros já aparecem nas listas.

Mapear as colunas

Em Colunas, o painel mostra um cartão para cada coluna da planilha, com o nome do cabeçalho, um exemplo tirado da primeira linha e um seletor. No seletor, escolha em qual campo do Bienna² aquela coluna deve entrar, ou Ignorar para deixá-la de fora.

• Sugestão automática: o painel já preenche o mapeamento pelos nomes do cabeçalho, sem ligar para maiúsculas e acentos. Por exemplo, Celular, WhatsApp ou Fone vão para Telefone; Razão social ou Nome completo vão para Nome; CPF, CNPJ ou Documento vão para CPF / CNPJ; Obs ou Observações vão para Notas; Etiquetas vai para Tags.
• Um campo, uma coluna: cada campo só pode vir de uma coluna. Se você escolher um campo que outra coluna já usa, essa outra coluna passa para Ignorar.
• Nome é obrigatório: o campo Nome tem um asterisco. Enquanto nenhuma coluna estiver ligada a ele, aparece "Escolha a coluna do Nome." e o botão Conferir fica desativado.
• Células vazias não são importadas. Espaços sobrando no começo e no fim são removidos.

Campos de cada tipo

Tipo	Campos disponíveis
Leads	Nome, Empresa, E-mail, Telefone, Cargo, Estágio, Valor, Origem, Prioridade, Previsão de fechamento, CPF / CNPJ, Cidade, UF, Site, Motivo da perda, Notas, Tags
Clientes	Nome, E-mail, Telefone, Empresa, CPF / CNPJ, Status (ativo/inativo), Notas, Tags
Contatos	Nome, E-mail, Telefone, Empresa, Cargo, Cliente (nome), Notas, Tags

Como escrever os valores

• Estágio (leads): o nome de um estágio do seu pipeline, como aparece no painel (maiúsculas e minúsculas tanto faz). Em branco, o lead entra no estágio padrão da organização. Um nome que não existe dá erro na linha.
• Motivo da perda (leads): obrigatório quando o estágio é do tipo perdido.
• Valor (leads): em reais, como 1.234,56, 1234,56 ou 1234.56. Pode ter R$ na frente.
• Previsão de fechamento (leads): data no formato dd/mm/aaaa, como 31/12/2026.
• Prioridade (leads): baixa, media ou alta, sem acento. Em branco, vale média.
• Origem (leads): para aparecer com o nome certo no painel, use site, indicacao, redes_sociais, evento, cold_call ou outro.
• UF (leads): a sigla do estado, como SP.
• Status (clientes): ativo ou inativo. Em branco, o cliente entra como ativo.
• Cliente (contatos): o nome de um cliente que já está cadastrado (maiúsculas e minúsculas tanto faz). Se não houver cliente com esse nome, a linha dá erro. Importe os clientes antes dos contatos.
• Tags: uma ou mais tags na mesma célula, separadas por vírgula ou ponto e vírgula. Tags que ainda não existem são criadas na importação.

Conferir antes de importar

O botão Conferir testa todas as linhas sem gravar nada. O painel mostra Conferência (nada foi salvo ainda), com o total de linhas prontas, duplicadas e com erro, e logo abaixo a lista das linhas com problema.

O botão Importar só fica ativo depois da conferência. Se você trocar o tipo de registro, o arquivo ou qualquer coluna do mapeamento, a conferência é descartada e é preciso clicar em Conferir de novo.

Confira sem medo

A conferência não grava nada. Use quantas vezes precisar até as linhas prontas serem as que você espera.

Duplicados e erros por linha

Na importação, só as linhas prontas são gravadas. As duplicadas e as com erro ficam de fora, e o restante da planilha é importado normalmente.

Uma linha é duplicada quando:

Tipo	Já existe no Bienna², ou numa linha anterior da mesma planilha, um registro com…
Leads	o mesmo e-mail ou o mesmo telefone
Clientes	o mesmo e-mail ou o mesmo CPF / CNPJ
Contatos	o mesmo e-mail

Uma linha tem erro quando algum valor não pode ser usado: nome em branco, e-mail inválido, estágio ou cliente que não existe, valor ou data fora do formato, entre outros. O motivo aparece ao lado da linha, por exemplo "Cliente não encontrado: Acme.".

Na lista de problemas, Linha 1 é a primeira linha de dados, logo abaixo do cabeçalho. A tela mostra até 200 linhas com problema.

Para ver todas e corrigir com calma:

1. Clique em Baixar linhas com problema.
2. Abra o arquivo importacao-problemas.csv. Ele traz, para cada linha, o número, a situação (Duplicado ou Erro) e o motivo.
3. Corrija essas linhas na planilha original e importe só elas de novo.

Importar duas vezes

Depois de importar, não importe o mesmo arquivo de novo esperando atualizar os registros: a importação só cria registros novos. As linhas que já entraram aparecem como duplicadas quando têm e-mail, telefone ou documento (veja a tabela acima). Linhas sem esses dados não são reconhecidas como duplicadas e viram registros repetidos.

Planilhas grandes

Planilhas grandes são enviadas em lotes de 1.000 linhas. Durante o processo, o painel mostra o andamento, por exemplo "Conferindo… 2000 de 3500" ou "Importando… 2000 de 3500". Espere terminar antes de sair da página. Os números de linha do relatório continuam valendo para a planilha inteira.

Checklist

• ✅ Escolher o tipo de registro (leads, clientes ou contatos)
• ✅ Escolher o arquivo e detectar o separador
• ✅ Mapear as colunas (com sugestão automática)
• ✅ Formato dos valores de cada campo
• ✅ Conferir antes de importar
• ✅ Importar
• ✅ Duplicados e erros por linha
• ✅ Baixar linhas com problema
• ✅ Importação em lotes