Pipeline

O Pipeline mostra os leads como cards num quadro (Kanban), com uma coluna para cada estágio do funil. Use para acompanhar o andamento das vendas e mover os leads de estágio.

No menu lateral, abra Comercial → Leads → Pipeline. O total de leads aparece ao lado do título.

Quadro do pipeline

Colunas e cards

• Colunas: cada coluna é um estágio da organização, na ordem do funil e com a cor do estágio. Uma coluna sem leads mostra "Vazio".
• Cabeçalho da coluna: mostra quantos leads estão no estágio e a soma do valor estimado deles.
• Card: traz nome, empresa, valor estimado e data prevista de fechamento. Clique no nome para abrir o lead.
• Muitos leads: cada coluna carrega 50 leads por vez. Se houver mais, clique em Carregar mais no fim da coluna. Enquanto nem todos estiverem carregados, a soma aparece com a marca "nos carregados".

Leads atrasados

Quando a data prevista de fechamento já passou e o lead ainda está em um estágio em aberto, o card ganha uma borda âmbar no topo e a marca · atrasado.

• Um lead com fechamento previsto para hoje ainda não está atrasado.
• Leads em estágios de ganho ou de perda nunca aparecem como atrasados.

Mover um lead de estágio

Arrastando: clique e segure o card, arraste até a coluna do novo estágio e solte.

Pelo menu: clique nos três pontos (…) do card e escolha o estágio em Mover para. O estágio atual fica desativado. Esse caminho também funciona pelo teclado e em telas sensíveis ao toque.

Mover um lead pelo menu do card

O card muda de coluna na hora. Se a mudança não puder ser salva (por exemplo, sem conexão), aparece o aviso "Não foi possível mover o lead" e o card volta para onde estava.

Mover para um estágio de perda

Ao mover um card para um estágio do tipo perdido, o painel pergunta "Mover "Nome do lead" para Nome do estágio?" e pede o motivo:

1. Escreva o Motivo da perda (obrigatório, até 500 caracteres).
2. Clique em Mover.

O motivo fica no histórico do lead. Se você clicar em Cancelar, o card não sai do lugar.

Ver em lista

O botão Ver lista, no canto superior direito, abre a lista de leads, com busca, filtros e exportação.

Nenhum estágio configurado

Se o quadro mostrar "Nenhum estágio configurado", a organização ainda não tem estágios do funil. Os estágios são criados e ordenados pelo proprietário, nas configurações do pipeline.

Checklist

• ✅ Ver os leads por estágio, com quantidade e valor de cada coluna
• ✅ Carregar mais leads de uma coluna
• ✅ Identificar leads atrasados
• ✅ Mover um lead arrastando o card
• ✅ Mover um lead pelo menu Mover para
• ✅ Informar o motivo ao mover para um estágio de perda
• ✅ Abrir o lead pelo card
• ✅ Voltar para a lista (Ver lista)