Automações

Uma automação é um fluxo que roda sozinho a partir de um gatilho: por exemplo, quando entra um lead novo, enviar um e-mail de boas-vindas, esperar dois dias e criar uma tarefa para ligar. Fica em Marketing → Automações.

Lista de automações

Abra Marketing → Automações no menu lateral. A tabela mostra, para cada automação:

• o nome, o gatilho e o número de passos;
• o status: Ativa ou Pausada;
• quantos Entraram, quantos estão Em andamento e quantos Concluíram;
• a data da última atualização.

Clique em uma automação para abri-la.

Criar uma automação

1. Clique em Nova automação.
2. Escolha um modelo pronto ou Em branco (para montar do zero).
3. Em Quando começa, dê um Nome (obrigatório, até 120 caracteres) e escolha o Gatilho.
4. Monte os Passos.
5. Em Situação, marque Ativa se quiser que ela comece a funcionar agora.
6. Clique em Criar automação.

O aviso diz se ela foi criada ativa ou pausada. Se você não marcar Ativa, a automação fica pausada até você ativá-la.

Modelos prontos

O modelo traz o nome, o gatilho e os passos já montados. Você só escolhe o que falta, como o template de e-mail, o estágio ou a tag.

Modelos prontos

Modelo	Gatilho	O que faz
Boas-vindas	Novo lead	E-mail na hora, WhatsApp dois dias depois (se o lead tem telefone) e uma tarefa para ligar.
Follow-up de lead parado	Lead mudou de estágio	Se o lead ficar 3 dias no mesmo estágio, cria uma tarefa e avisa o responsável.
Nutrição por estágio	Lead mudou de estágio	Dois e-mails espaçados de 4 dias quando o lead chega a um estágio, depois uma tarefa.
Resposta fora do horário	Lead mandou WhatsApp	Dentro do horário comercial (9h às 18h, de segunda a sexta), avisa a equipe. Fora dele, responde no WhatsApp.
Aniversário	Data de um campo (todo ano)	Parabéns por e-mail e WhatsApp no dia.

Gatilhos

• Novo lead.
• Lead mudou de estágio: escolha o estágio ou deixe Qualquer estágio.
• Tag adicionada ao lead: escolha a tag (obrigatória).
• Formulário enviado: escolha o formulário ou deixe Qualquer formulário. Veja Formulários.
• Inscrição na newsletter confirmada.
• Data de um campo (todo ano): escolha um campo personalizado de data dos leads (por exemplo, aniversário) e quantos Dias antes disparar (de 0 a 60).
• Lead mandou WhatsApp (até 1x por dia).
• Só quando eu colocar leads: a automação só roda para os leads que você colocar manualmente.

Passos

Clique em Adicionar passo e escolha o tipo. Use as setas para subir ou descer um passo e a lixeira para remover.

• Esperar: de 1 a 365 minutos, horas ou dias.
• Enviar e-mail: escolha o Template (obrigatório). O Assunto é opcional: vazio usa o do template.
• Enviar WhatsApp: escreva a Mensagem (obrigatória, até 4.000 caracteres) ou clique em Usar modelo para usar um modelo de WhatsApp. Variáveis: , , e . O Arquivo (opcional) é o endereço de uma imagem ou PDF, enviada com a mensagem como legenda.
• Adicionar tag e Remover tag.
• Mudar estágio: escolha o novo estágio.
• Atualizar campo: escolha o campo personalizado e o novo valor.
• Criar tarefa: Título (obrigatório), Prazo (dias) de 0 a 365 e responsável (padrão: o responsável do lead).
• Notificar alguém: o texto do aviso e para quem vai (padrão: o responsável do lead).
• Chamar webhook: um endereço http ou https que recebe os dados da automação e do registro. Passe para a equipe técnica.
• Encerrar: o fluxo termina ali para o registro.
• Condição (se/senão): divide o fluxo em Se sim e Se não, cada um com os próprios passos. A condição testa se o registro Tem a tag, Está no estágio, Tem e-mail, Tem telefone ou Está no horário (Brasília). No horário, informe a faixa no formato 09:00-18:00 e escolha De segunda a sexta ou Todos os dias.

Limites

Uma automação tem de 1 a 50 passos, contando os passos dentro das condições, e no máximo 3 condições uma dentro da outra.

Gatilho de newsletter

Assinantes da newsletter não são leads. Com o gatilho Inscrição na newsletter confirmada, só estão disponíveis os passos esperar, enviar e-mail, notificar alguém, chamar webhook, condição e encerrar, e as condições Tem e-mail e Está no horário.

Como a automação se comporta

• Cada registro entra uma vez no fluxo. Nos gatilhos de data, uma vez por ano.
• As mensagens respeitam os descadastros e o limite de envios do plano.
• Mudanças no fluxo valem para quem entrar depois.

Acompanhar uma automação

Abra a automação. O cabeçalho mostra o gatilho, a situação e a versão. A aba Acompanhamento traz:

• os contadores Entraram, Em andamento, Concluíram e Saíram;
• Por passo: para cada passo, quantos foram feitos, enviados, pulados, quantos falharam e quantos estão ali agora;
• Quem entrou: a lista de quem passou pelo fluxo, com filtro Todos, Em andamento, Concluiu e Saiu. Cada linha mostra o lead (com link), o passo atual e o próximo passo com a data, o motivo de saída ou a data de entrada.

Colocar leads no fluxo manualmente

Na aba Acompanhamento, use o painel Colocar leads no fluxo:

1. Busque os leads no campo Buscar leads….
2. Marque os leads que devem entrar.
3. Clique em Colocar N no fluxo.

A automação precisa estar ativa: se estiver pausada, o botão fica desabilitado. Quem já passou pelo fluxo não entra de novo, e o aviso diz quantos entraram e quantos foram pulados. Esse painel não aparece em automações com o gatilho de newsletter.

Editar, ativar ou pausar

Abra a automação na aba Editar, altere o que precisar e clique em Salvar alterações. Para ativar ou pausar, marque ou desmarque Ativa e salve.

Excluir uma automação

Só para proprietários

Membros não veem o botão Excluir.

Abra a automação, clique em Excluir e confirme.

Não tem volta

O fluxo para para todos que estão nele e o histórico é apagado. O que já foi feito (e-mails, tags, tarefas) continua.

Checklist

• ✅ Ver lista de automações
• ✅ Criar automação a partir de modelo pronto
• ✅ Criar automação em branco
• ✅ Escolher o gatilho
• ✅ Montar passos (esperar, e-mail, WhatsApp, tags, estágio, campo, tarefa, notificação, webhook, encerrar)
• ✅ Condição (se/senão)
• ✅ Ativar e pausar
• ✅ Acompanhar contadores e números por passo
• ✅ Ver quem entrou
• ✅ Colocar leads no fluxo manualmente
• ✅ Editar automação
• ✅ Excluir automação (só proprietários)