Relatórios

Os Relatórios mostram como o funil está indo: quantos leads entraram, quantos viraram negócio, quem da equipe mais converteu, de onde vêm os leads, como foram as campanhas e quanto deve entrar de receita nos próximos meses.

No menu lateral, abra Comercial → Relatórios.

Escolher o período

No canto superior direito, escolha 30 dias, 90 dias (padrão) ou 12 meses. O período sempre termina hoje.

O período vale para os indicadores, o funil, o desempenho da equipe, a origem dos leads e os resultados por campanha. Os números de leads contam os leads criados dentro do período. Ao trocar o período, os números anteriores ficam na tela até os novos chegarem.

Indicadores

• Leads no período: quantos leads foram criados.
• Ganhos: quantos desses leads estão hoje em um estágio de ganho.
• Perdidos: quantos estão em um estágio de perda.
• Conversão: ganhos divididos por ganhos mais perdidos. Leads ainda em aberto não entram na conta. Quando nenhum lead foi decidido, aparece —.

Abaixo de cada número aparece a variação em relação ao período anterior de mesmo tamanho (por exemplo, vs. 90 dias anteriores), em verde quando subiu e em vermelho quando caiu. Quando o número era zero nos dois períodos, a variação não aparece.

Funil

O gráfico Funil mostra quantos leads do período estão hoje em cada estágio, com a cor de cada estágio. Nomes de estágio longos aparecem abreviados.

Previsão de receita

O gráfico Previsão de receita soma o valor dos negócios em aberto pelo mês da data prevista de fechamento, nos próximos 6 meses. A barra Atrasados, em outra cor, soma os negócios abertos cuja data prevista já passou.

Mantenha as datas em dia

A previsão usa o Valor estimado e a Data prevista de fechamento de cada lead. Leads sem data prevista de fechamento ficam de fora. Atualize-as em Leads.

Esse gráfico não depende do período escolhido.

Desempenho da equipe

A tabela Desempenho da equipe mostra, para cada responsável, os leads do período:

• Leads: quantos leads ele tem.
• Ganhos e Valor ganho: quantos negócios ganhou e a soma dos valores.
• Perdidos: quantos negócios perdeu.
• Em aberto: o valor dos negócios que ainda estão em andamento.
• Conversão: ganhos divididos por ganhos mais perdidos.

Sem leads no período, a tabela mostra "Nenhum lead no período."

Origem dos leads

A tabela Origem dos leads mostra, para cada origem (Site, Indicação, Redes sociais etc., incluindo Não informada), quantos leads chegaram, quantos foram ganhos e a conversão.

Use essa tabela para ver quais canais trazem mais negócios. A origem de cada lead é escolhida no campo Origem do formulário do lead.

Resultados por campanha

A tabela Resultados por campanha lista as campanhas iniciadas no período, da mais recente para a mais antiga:

• Campanha: o nome (clique para abrir a campanha), o canal e a data de início.
• Status: enviando, pausada, enviada ou cancelada.
• Enviadas e Entregues: quantas mensagens saíram e quantas chegaram.
• Abertura ou leitura: no e-mail, quem abriu; no WhatsApp, quem leu. Em % das enviadas.
• Clique: quem clicou em algum link do e-mail.
• Leads e Conversões: os leads que chegaram pelos links da campanha e, desses, os ganhos ou convertidos em cliente.

Rascunhos e campanhas agendadas que ainda não começaram não aparecem.

Exportar CSV

O Funil e as tabelas Desempenho da equipe, Origem dos leads e Resultados por campanha têm o botão Exportar CSV. O arquivo abre direto no Excel, com o período no nome (por exemplo, campanhas-90-dias.csv). As tabelas da equipe e das origens trazem também os leads e os ganhos do período anterior.

Quando algo não carrega

Cada parte da tela carrega sozinha. Se uma delas falhar, aparece "Não foi possível carregar" com o botão Tentar de novo só naquela parte, e o resto continua visível.

Checklist

• ✅ Escolher o período (30 dias, 90 dias ou 12 meses)
• ✅ Indicadores: leads, ganhos, perdidos e conversão
• ✅ Gráfico do funil
• ✅ Previsão de receita
• ✅ Desempenho da equipe
• ✅ Origem dos leads
• ✅ Variação em relação ao período anterior
• ✅ Resultados por campanha
• ✅ Exportar CSV (funil, equipe, origens e campanhas)
• ✅ Tentar de novo em cada parte