Clientes

Clientes são as empresas e pessoas que já compram de você. Diferente dos leads, que ainda estão sendo negociados, o cadastro de clientes guarda quem já fechou negócio. Fica em Cadastros → Clientes, no menu lateral.

Proprietários e membros podem ver, cadastrar, editar e excluir clientes.

Lista de clientes

Abra Cadastros → Clientes. O topo da página mostra quantos clientes estão cadastrados.

Lista de clientes

A tabela mostra:

• Cliente: nome, com a empresa logo abaixo.
• CPF / CNPJ.
• Tags: as etiquetas do cliente, com suas cores.
• Contato: e-mail e telefone.
• Status: Ativo ou Inativo.

Na lista, você pode:

• Buscar: digite no campo Buscar por nome, empresa ou documento. A lista atualiza sozinha quando você para de digitar.
• Filtrar por tag: no seletor Tag, escolha uma tag para ver só os clientes marcados com ela, ou Todas para voltar à lista completa. O seletor só aparece se a organização já tiver alguma tag.
• Escolher as páginas: no rodapé, veja quantos clientes estão na tela ("Mostrando 1–25 de 80"), escolha 25, 50 ou 100 por página e navegue pelas páginas.
• Abrir um cliente: clique em qualquer ponto da linha, no nome ou no ícone de lápis.
• Excluir: clique na lixeira e confirme. A exclusão não pode ser desfeita.

Se a busca ou o filtro não encontrar nada, aparece "Nenhum cliente encontrado". Ajuste os termos e tente de novo.

Mostrar ou esconder colunas

1. Clique em Colunas, acima da tabela.
2. Marque ou desmarque CPF / CNPJ, Tags, Contato e Status.

A coluna Cliente fica sempre visível. Quando há colunas escondidas, o botão mostra quantas são.

A escolha fica no navegador

As colunas escolhidas ficam salvas no navegador que você está usando, não na sua conta. Em outro computador, a tabela volta ao padrão.

Exportar clientes em CSV

1. Na lista, aplique a busca e o filtro de tag que quiser.
2. Clique em Exportar CSV.

O painel baixa o arquivo clientes.csv com todos os clientes que batem com a busca e o filtro, não só os da página visível. Enquanto prepara o arquivo, o botão mostra Exportando….

O arquivo traz as colunas Nome, Empresa, CPF / CNPJ, E-mail, Telefone, Status, Tags (separadas por vírgula) e Criado em. Ele já abre corretamente no Excel em português.

Cadastrar um cliente

1. Clique em Novo cliente.
2. Preencha o formulário.
3. Clique em Salvar cliente.

Aparece a mensagem "Cliente cadastrado" e você volta para a lista. Para desistir, clique em Cancelar.

Formulário de cliente

Campo	Observação
Nome	Obrigatório
Empresa	Opcional
CPF / CNPJ	Opcional. Aceita o número com ou sem pontuação
E-mail	Precisa ser um e-mail válido, se preenchido
Telefone	Opcional
Status	Ativo (padrão) ou Inativo. Use Inativo para quem deixou de comprar, sem perder o histórico
Notas	Informações livres para a equipe

Clientes vindos de leads

Quando um lead fecha negócio, use Converter em cliente na tela do lead. O cliente é criado a partir dos dados do lead. Veja Leads.

Muitos clientes de uma vez

Para trazer uma planilha inteira, use Importar CSV.

Editar um cliente

1. Na lista, clique no cliente.
2. Na tela Editar cliente, altere o que precisar.
3. Clique em Salvar alterações.

Aparece a mensagem "Cliente atualizado" e você volta para a lista.

Abaixo do formulário, a tela do cliente reúne tudo o que está ligado a ele: Contatos, Tags, Campos personalizados, Arquivos, Tarefas e Linha do tempo.

Contatos do cliente

O bloco Contatos lista as pessoas ligadas ao cliente, com nome, cargo, e-mail e telefone. Clique no nome para abrir o contato.

Para cadastrar uma pessoa já ligada ao cliente:

1. Clique em Novo contato deste cliente.
2. O formulário de contato abre com o campo Cliente já preenchido.
3. Preencha e clique em Salvar contato. Você volta para a tela do cliente.

Se ninguém estiver ligado ao cliente, aparece "Nenhum contato ligado a este cliente.". Veja mais em Contatos.

Tags

Tags são etiquetas coloridas para organizar seus clientes (por exemplo, VIP ou Inadimplente). Elas também servem para filtrar a lista.

• Adicionar: digite no campo Adicionar tag…. O painel sugere as tags que já existem. Escolha uma sugestão ou pressione Enter.
• Criar uma tag nova: se não houver tag com o nome digitado, clique em Criar a tag "…" (ou pressione Enter). A tag é criada e já aplicada ao cliente.
• Remover: clique no x da tag.

As mudanças são salvas na hora. Cliente sem tags mostra "Sem tags.".

Gerenciar as tags da organização

Qualquer pessoa pode aplicar e criar tags na tela do cliente. Mudar o nome ou a cor de uma tag, ou excluí-la, é feito por proprietários em Configurações → Personalização → Tags.

Campos personalizados

Campos personalizados guardam informações que o formulário padrão não tem, como Segmento ou Data de renovação. Eles são criados por proprietários em Configurações → Personalização → Campos personalizados. Se nenhum foi criado para clientes, aparece "Nenhum campo personalizado configurado.".

1. Preencha os campos. Eles podem ser de texto, número, data ou lista de opções.
2. Clique em Salvar campos. O botão só fica ativo quando algo mudou.

Aparece a mensagem "Campos salvos". Deixar um campo em branco e salvar apaga o valor dele.

Enviar e-mail

Clique em Enviar e-mail, no topo da tela do cliente, para mandar uma mensagem avulsa para o e-mail dele, escrita na hora ou a partir de um template. O envio fica na linha do tempo, marcado como Enviado. Funciona do mesmo jeito que no lead. Veja Enviar e-mail.

Cobranças

O painel Cobranças gera um link de pagamento para o cliente e acompanha se ele pagou. Funciona do mesmo jeito que no lead. Veja Cobranças.

Arquivos, tarefas e linha do tempo

A tela do cliente também tem os blocos Arquivos (anexar e baixar arquivos), Tarefas (tarefas ligadas ao cliente) e Linha do tempo (notas, ligações, reuniões, e-mails e mensagens registradas). Eles funcionam do mesmo jeito que na tela do lead. Veja Leads.

Status e indicadores

O gráfico Clientes por status e o indicador Novos clientes da página Início usam este cadastro.

Checklist

• ✅ Ver a lista de clientes
• ✅ Buscar clientes
• ✅ Filtrar por tag
• ✅ Mostrar ou esconder colunas
• ✅ Paginação (25, 50 ou 100 por página)
• ✅ Exportar CSV
• ✅ Cadastrar um cliente
• ✅ Editar um cliente
• ✅ Excluir um cliente
• ✅ Ver os contatos do cliente
• ✅ Cadastrar um contato ligado ao cliente
• ✅ Aplicar, criar e remover tags
• ✅ Preencher campos personalizados
• ✅ Enviar e-mail (remete à página de leads)
• ✅ Cobranças (remete à página de leads)
• ✅ Arquivos, tarefas e linha do tempo (remete à página de leads)