Formulários

Um formulário de captura é um formulário que você coloca no seu site ou em uma landing page. Cada envio vira um lead no CRM, já no estágio, com o responsável e as tags que você escolher. Fica em Marketing → Formulários.

Lista de formulários

Abra Marketing → Formulários no menu lateral. A tabela mostra, para cada formulário:

• o nome e a quantidade de campos;
• o status: Recebendo ou Pausado;
• Visitas e Envios;
• Conversão: envios divididos por visitas, em porcentagem ("—" antes da primeira visita);
• a data da última atualização.

Clique em um formulário para abri-lo.

Criar um formulário

1. Clique em Novo formulário.
2. Preencha Nome (obrigatório, até 120 caracteres), por exemplo Contato do site.
3. Ajuste os Campos (veja abaixo).
4. Em Para onde vai o lead, defina como o lead chega ao CRM.
5. Em Depois do envio, defina o que a pessoa vê depois de enviar.
6. Deixe Recebendo respostas marcado e clique em Criar formulário.

O painel abre a aba Incorporar do formulário novo, com o código para colar no site.

Campos

Um formulário novo já vem com quatro campos: Nome (obrigatório), E-mail (obrigatório), WhatsApp e Mensagem.

• Adicionar campo: escolha o tipo: Texto, E-mail, Telefone, Texto longo, Lista de opções ou Caixa de seleção. O limite é de 30 campos.
• Para cada campo, preencha:
  • Rótulo (até 100 caracteres): o texto que a pessoa vê.
  • Tipo.
  • Vai para: o dado do lead que o campo preenche: nome, e-mail, telefone/WhatsApp, empresa, cargo, cidade, estado, site, observações, ou Só nas respostas (a resposta fica só no envio).
  • Opções: só em listas, uma opção por linha.
  • Obrigatório: marque se a pessoa não pode deixar em branco.
• Use as setas para subir ou descer um campo, e a lixeira para remover.

Regras dos campos

O painel não salva o formulário se alguma regra não for cumprida:

• Pelo menos um campo precisa preencher o e-mail ou o telefone do lead.
• Dois campos não podem preencher o mesmo dado do lead.
• Todo campo precisa de rótulo, e toda lista precisa de pelo menos uma opção.
• O campo que vai para o e-mail precisa ser do tipo e-mail (ou texto).
• Uma caixa de seleção só pode ir para observações.

Para onde vai o lead

• Estágio: em que estágio do funil o lead entra. Vazio usa o estágio padrão da organização.
• Responsável: a pessoa da equipe que cuida do lead (ou Ninguém).
• Origem: vazio usa o nome do formulário.
• Tags: marque as tags que o lead recebe.

Depois do envio

• Mensagem de sucesso: o que a pessoa vê depois de enviar. Padrão: "Recebemos seus dados. Obrigado!".
• Ou levar para o endereço: em vez da mensagem, leva a pessoa para uma página do seu site, por exemplo uma página de obrigado.
• Texto de consentimento (opcional): vira uma caixa que a pessoa precisa marcar para enviar, por exemplo "Aceito receber comunicações da empresa.". Marcar registra o consentimento de e-mail (LGPD).
• Recebendo respostas: desmarque para pausar o formulário.

Colocar o formulário no site

Abra o formulário e clique na aba Incorporar. Há três opções, cada uma com o botão Copiar:

• Código para o site (recomendado): cole onde o formulário deve aparecer. Ele se ajusta à altura e leva as UTMs da página.
• Iframe: para construtores de site que só aceitam iframe.
• Link direto: para mandar por WhatsApp, e-mail ou bio das redes.

A aba também tem o link Abrir o formulário e uma Pré-visualização.

Se a cópia falhar

Se aparecer "Não foi possível copiar. Selecione o texto e copie.", selecione o código com o mouse e copie manualmente.

Se o formulário estiver pausado, a aba avisa: quem abrir o link verá que ele não está recebendo respostas.

Ver os envios

Na aba Envios, cada resposta mostra:

• o lead, com link para ele, e se é um novo lead ou um lead existente. Quando o limite do plano foi atingido, aparece "Sem lead (limite do plano)";
• a data e a hora;
• todas as respostas;
• a origem (UTM source, medium e campaign) e a página onde o formulário foi enviado.

O cabeçalho do formulário mostra o total de visitas, envios e a conversão.

Editar ou pausar um formulário

Abra o formulário na aba Editar, altere o que precisar e clique em Salvar alterações. Para pausar, desmarque Recebendo respostas e salve.

Excluir um formulário

Só para proprietários

Membros não veem o botão Excluir.

Abra o formulário, clique em Excluir e confirme.

Não tem volta

O formulário para de funcionar nos sites onde está e os envios são apagados. Os leads criados continuam no CRM.

Checklist

• ✅ Ver lista de formulários com visitas, envios e conversão
• ✅ Criar formulário
• ✅ Adicionar, configurar, reordenar e remover campos
• ✅ Definir estágio, responsável, origem e tags do lead
• ✅ Mensagem de sucesso ou redirecionamento
• ✅ Texto de consentimento (LGPD)
• ✅ Pausar e reativar o formulário
• ✅ Copiar código, iframe ou link direto
• ✅ Pré-visualizar o formulário
• ✅ Ver envios
• ✅ Editar formulário
• ✅ Excluir formulário (só proprietários)