Contatos

Contatos são as pessoas com quem sua equipe conversa: o gerente financeiro de um cliente, o comprador de um fornecedor, um parceiro. É a agenda da organização. Um contato pode estar ligado a um cliente. Fica em Cadastros → Contatos, no menu lateral.

Proprietários e membros podem ver, cadastrar, editar e excluir contatos.

Lista de contatos

Abra Cadastros → Contatos. O topo da página mostra quantos contatos estão cadastrados.

Lista de contatos

A tabela mostra:

• Contato: nome, com o cargo logo abaixo.
• Empresa.
• Cliente: o cliente ao qual o contato está ligado. Clique no nome para abrir o cliente. Sem cliente, aparece "—".
• Tags: as etiquetas do contato, com suas cores.
• E-mail e telefone.

Na lista, você pode:

• Buscar: digite no campo Buscar por nome, e-mail ou empresa. A lista atualiza sozinha quando você para de digitar.
• Filtrar por tag: no seletor Tag, escolha uma tag ou Todas. O seletor só aparece se a organização já tiver alguma tag.
• Escolher as páginas: no rodapé, escolha 25, 50 ou 100 contatos por página e navegue pelas páginas.
• Abrir um contato: clique em qualquer ponto da linha, no nome ou no ícone de lápis.
• Excluir: clique na lixeira e confirme. A exclusão não pode ser desfeita.

Se a busca ou o filtro não encontrar nada, aparece "Nenhum contato encontrado".

Mostrar ou esconder colunas

1. Clique em Colunas, acima da tabela.
2. Marque ou desmarque Empresa, Cliente, Tags e Contato (e-mail e telefone).

A coluna com o nome fica sempre visível. A escolha fica salva no navegador que você está usando, não na sua conta.

Exportar contatos em CSV

1. Na lista, aplique a busca e o filtro de tag que quiser.
2. Clique em Exportar CSV.

O painel baixa o arquivo contatos.csv com todos os contatos que batem com a busca e o filtro, não só os da página visível. Enquanto prepara o arquivo, o botão mostra Exportando….

O arquivo traz as colunas Nome, Cliente, Empresa, Cargo, E-mail, Telefone, Tags (separadas por vírgula) e Criado em. Ele já abre corretamente no Excel em português.

Cadastrar um contato

1. Clique em Novo contato.
2. Preencha o formulário.
3. Clique em Salvar contato.

Aparece a mensagem "Contato criado com sucesso" e você volta para a lista. Para desistir, clique em Cancelar.

Formulário de contato

Campo	Observação
Nome	Obrigatório
Cliente	Opcional. A empresa cliente onde esta pessoa trabalha. Escolha um cliente da lista ou Nenhum
Empresa	Opcional
Cargo	Opcional
E-mail	Precisa ser um e-mail válido, se preenchido
Telefone	Opcional
Notas	Informações livres para a equipe

Contato já ligado a um cliente

Abra o cliente e clique em Novo contato deste cliente. O formulário já vem com o Cliente preenchido e, ao salvar, você volta para a tela do cliente. Veja Clientes.

Muitos contatos de uma vez

Para trazer uma planilha inteira, use Importar CSV.

Editar um contato

1. Na lista, clique no contato.
2. Na tela Editar contato, altere o que precisar.
3. Clique em Salvar alterações.

Aparece a mensagem "Contato atualizado com sucesso" e você volta para a lista.

Se você abrir um contato que outra pessoa da equipe acabou de excluir, o painel mostra Contato não encontrado, com o link Voltar para a lista.

Tags

• Adicionar: digite no campo Adicionar tag… e escolha uma sugestão ou pressione Enter.
• Criar uma tag nova: se não houver tag com o nome digitado, clique em Criar a tag "…" (ou pressione Enter).
• Remover: clique no x da tag.

As mudanças são salvas na hora. As tags funcionam como na tela do cliente. Veja Clientes.

Campos personalizados

Se a organização criou campos personalizados para contatos (em Configurações → Personalização → Campos personalizados, só proprietários), eles aparecem na tela do contato.

1. Preencha os campos.
2. Clique em Salvar campos.

Deixar um campo em branco e salvar apaga o valor dele.

Enviar e-mail

Clique em Enviar e-mail, no topo da tela do contato, para mandar uma mensagem avulsa para o e-mail dele, escrita na hora ou a partir de um template. O envio fica na linha do tempo, marcado como Enviado. Funciona do mesmo jeito que no lead. Veja Enviar e-mail.

Cobranças

O painel Cobranças gera um link de pagamento para o contato e acompanha se ele pagou. Funciona do mesmo jeito que no lead. Veja Cobranças.

Arquivos, tarefas e linha do tempo

A tela do contato também tem os blocos Arquivos, Tarefas e Linha do tempo. Eles funcionam do mesmo jeito que na tela do lead. Veja Leads.

Checklist

• ✅ Ver a lista de contatos
• ✅ Buscar contatos
• ✅ Filtrar por tag
• ✅ Mostrar ou esconder colunas
• ✅ Paginação (25, 50 ou 100 por página)
• ✅ Exportar CSV
• ✅ Cadastrar um contato
• ✅ Ligar o contato a um cliente
• ✅ Editar um contato
• ✅ Excluir um contato
• ✅ Aplicar, criar e remover tags
• ✅ Preencher campos personalizados
• ✅ Enviar e-mail (remete à página de leads)
• ✅ Cobranças (remete à página de leads)
• ✅ Arquivos, tarefas e linha do tempo (remete à página de leads)